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  风险偏好修复带来短期交易性窗口

  ——截止到5月16日上证综指在雄安等板块带领下上涨0.74%,站上3100点。我们5月14日A股策略周报《“打带跑”的交易窗口》,5月15日资金价格周报《央行释放暖意,提前重启MLF》中,提示了,短期来看市场由于风险偏好的修复,存在交易性机会。主要在于一带一路峰会期间存在维稳动力,同时,5月12日央行提前重启MLF,近期监管层表态明显转暖(银监会:安排4至6个月缓冲期、科学把握力度和节奏,防止发生“处置风险的风险”;央行:“缩表”不一定收紧银根),金融监管引发风险事件的概率下降,将推动市场情绪修复。

  去杠杆仍在途,中期以防御为主

  ——1、虽然短期内由于维稳因素压力暂缓,但二季度金融监管仍将持续推进。银行金融去杠杆之外,保险监管的影响也需要关注(20170501《监管压力仍在半途,保险是下一个关注点》。2、经济增长和流动性仍面临双重压力。二季度经济承压,全年经济“前高后低”的走势将被逐步确立;金融监管导致流动性环境收紧,资金价格处于高位,6月联储加息概率提升也对利率形成外部制约。金融监管仍在半途,经济和流动性面临双重压力,因此短期反弹窗口后,二季度仍以防御为主。

  行业配置方面,仍然坚持“红+白+黑”三条主线布局

  ——红旗招展:大银行、大保险、大建筑。白马绩优:看好消费白马(医药消费、品牌家居、品牌白酒、商贸零售)、技术白马(消费电子和新能源汽车,及产业链上游)中的龙头。黑马反转、供需改善:根据中观数据景气度观察,当前推荐景气度较好的机场和航运、电解铝和氢氧化锂、耐材等。

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责任编辑:刘霞
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